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一、马斯克称脑机设备今年将大规模生产，柔性电极成最大弹性环节 脑机接口根据侵入性不同，可分为三类：非植入式、半植入式和植入式。目前，非植入式占比最高，占比86%。而马斯克的Neuralink将采用最激进的植入式（侵入式），这是脑机未来大方向，同时也对电极提出更高要求。 根据假期的新闻，马斯克称Neuralink植入方式有关键进步：电极丝将直接穿过硬脑膜，而无需将其切除——这是一项非常重大的突破。 根据官网显示，Neuralink每个N1芯片配备了64根电极丝，每根丝16个电极点，即每个芯片对应1024个电极点，相当于一个半脑。 根据券商估算，26年芯片电极数量将提升至3000个，27年到1万个，28年突破2.5万个。按当前1024个计算，今年增长约3倍，明年10倍，后年25倍。
二、LCP薄膜为柔性电极最佳材料，相关产业将呈指数级增长 为何LCP柔性电极是脑机接口量产的“胜负手”？答案藏在侵入式脑机接口的核心需求里。马斯克的微创方案要求电极丝既要轻薄柔韧，能贴合复杂的脑沟回结构、减少对脑组织的损伤，又要实现长期植入后的信号稳定传输，还要具备优异的生物相容性以降低排异反应。在七部门推动脑机接口《实施意见》中也明确要发展薄介质新型电极材料。 而LCP（液晶聚合物）材料恰好完美匹配这些需求，其相比传统的PI材料具有三大不可替代的优势： 1）极低吸水率（<0.04%），几乎不吸收脑脊液，避免了长期植入后材料膨胀、软化导致的电极稳定性下降问题，这是实现数十年体内稳定工作的关键； 2）优异的高频信号传输性能，介电常数和损耗更低，能最大程度减少微弱神经信号的失真与衰减，为后续AI解码脑电波提供更高保真度的数据； 3）超强的气密性与尺寸稳定性，能有效保护内部金属导线不被体液腐蚀，同时在高温加工和体内温度变化时不易变形，适配高密度电极阵列的制造需求。可以说，没有LCP材料的技术突破，就没有25倍电极增量的可行性，更没有脑机接口大规模医疗应用的可能。 从产业节奏看，LCP柔性电极的需求爆发已进入倒计时。2026年是关键节点，Neuralink将实现量产与手术自动化落地，单个芯片电极数提升至3000个，LCP材料需求将迎来首轮放量；按2027、2028年电极数1万、2.5万计算，叠加多设备植入和深层脑区应用拓展，平均年复合增长率高达135%，LCP的单位价值量与总需求将呈指数级增长。
三、沃特股份：全球最大LCP产能供应商，已送样北美大客户 沃特股份实现LCP全产业链布局，覆盖树脂、改性料、薄膜等各个环节。在去年5月2万吨LCP树脂项目投产后，公司成为全球最大产能供应商。 沃特股份为特斯拉供应商，今日致电董秘得到回应，公司的LCP产品已经送样北美大客户，目前反馈不错。 忍不住吐槽两句沃特，人家普利特有什么就说什么，LCP又是供卫星，又是供脑机。一波涨了50个点，接近两个沃特的市值；沃特股份却是遮遮掩掩的，有客户也不敢说。 这次至少是实锤供货北美大客户了，商业航天上落下的，能不能从脑机接口上夺回来？ （来自韭研公社APP）
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发表于 2026-1-6 10:17:00
