0923股票可转债分析

涨多多

1、AI应用：Meta的Muse AI智能体在本月初推出后迅速登顶苹果公司免费应用排行榜榜首，此前9月15日，TypeSafe AI正式发布首个System One模型Jev，随后迅速在硅谷AI开发者圈刷屏。本月以来AI应用端可谓“王炸频出”，刺激相关概念股今日全天强势，盘后继续被热议。普联、鼎捷、科蓝。2、半导体芯片：今年以来，英特尔和AMD两家巨头已经多轮上调CPU价格，受到市场对于未来服务器CPU用量大增预期刺激，早盘CPU概念集体大幅冲高，但市场仍重点关注英特尔第四季度涨价能否落地从而确认智能体放量后CPU的真实需求表现。而国内CPU主要订单仍依赖于信创采购订单落地以及国产化的估值修复，因此CPU此行情仍多以情绪面主导。持续性如何还有待继续观察。微导、精测转2、华峰、鼎龙、联瑞。3、创新药：近期创新药、CXO相关产业链近期持续站上风口。此前诺和诺德官宣联手Anthropic和礼来新增三家AI制药服务商，带动AI制药赛道投资火热，近期媒体又报道mRNA新抗原疗法再获重大进展。但是上游的重组蛋白赛道仍被市场视为有望率先实现红利兑现的黄金赛道，重组蛋白作为连接数字设计与实体成药的唯一桥梁的作用有望继续得到市场重视。特宝、皓元、微芯